Luke, Semiel e Uriel sabem que precisam trabalhar juntos para derrotar Azazel e seus seguidores. Eles começam a investigar a rebelião e descobrem que Azazel está procurando por uma maneira de destruir a barreira que separa o mundo dos anjos do mundo dos humanos. Se ele conseguir fazer isso, os anjos caídos poderão entrar no mundo dos humanos e causar caos.